Pemex ofrece 9,900 mdd para recomprar bonos y mejora calificación crediticia

Por EDITOR Septiembre 2, 2025 285

Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó una oferta por 9,900 millones de dólares para recomprar bonos con vencimiento entre 2026 y 2029, según un documento oficial de la empresa. La operación estará disponible desde este martes y hasta el 30 de septiembre.

Los recursos para esta recompra provienen de la colocación internacional de notas pre-capitalizables (P-Caps) por 12,000 millones de dólares a cinco años. La oferta incluye 11 series de bonos en dólares y euros, y los tenedores recibirán además los intereses devengados y no pagados de los valores aceptados para la compra.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que la emisión realizada en junio contó con una demanda de 23,000 millones de dólares de 295 inversionistas, lo que permitió ampliar el monto y obtener mejores condiciones financieras.

Con esta medida, que fortalece la liquidez de Pemex para cumplir sus obligaciones a corto plazo, Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de la empresa a largo plazo en moneda local y extranjera de ‘B+’ a ‘BB’. La operación se enmarca dentro del Plan Estratégico de Pemex 2025-2030 anunciado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Actualmente, la empresa estatal tiene una deuda financiera de 98,800 millones de dólares y deberá liquidar 414,813.35 millones de pesos en vencimientos antes de que concluya 2025.