México emite bonos por 1,500 millones de dólares para financiar la adquisición de plantas de Iberdrola

Por EDITOR Septiembre 11, 2024 58

México ha lanzado una emisión de bonos por 1,500 millones de dólares, destinada a financiar la compra de plantas eléctricas a Iberdrola SA, una empresa española.

 

El gobierno emitirá bonos en dólares con vencimiento en 2041, con una tasa de interés inicial de aproximadamente 7.625%, según fuentes cercanas que prefirieron mantenerse en el anonimato.

 

Los fondos recaudados se utilizarán para liquidar un préstamo puente que ayudó a financiar la adquisición de las plantas de Iberdrola, por un valor de 6,200 millones de dólares. Esta compra es parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para aumentar el control gubernamental sobre la generación de electricidad en el país.

 

La emisión de deuda, que tiene calificación de grado de inversión por las principales agencias calificadoras, será realizada por Fiemex Energía, un fideicomiso privado organizado por el gobierno. Los bancos Barclays, BBVA, Santander y SMBC Nikko, que gestionaron el préstamo puente, serán los encargados de esta operación. En agosto, el gobierno vendió 852 millones de dólares en capital de las plantas a inversores locales.

 

Por otro lado, inversores extranjeros han vendido pesos mexicanos y acciones tras la victoria electoral del partido de López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, lo que ha generado expectativas de cambios importantes, algunos ya aprobados por el Congreso y el Senado, como la reforma del Poder Judicial.

 

El contrato de esta emisión de bonos se regirá bajo la ley de Nueva York, mientras que otros documentos legales estarán sujetos a las leyes mexicanas.