Gobierno Federal refinancia deuda por 3,250 millones de dólares

Por EDITOR Abril 7, 2021 37

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Gobierno Federal concluyó el refinanciamiento de deuda por 3 mil 250 millones de dólares, lo que ayudará a reducir en un 69% las amortizaciones de deuda externa programadas para 2023.

La SHCP indicó que la operación se llevó a cabo en tres partes: primero, se lanzó la emisión de un nuevo bono de referencia a 20 años, por un monto de 2 mil 500 millones de dólares con una tasa cupón de 4.28%; luego, se utilizó este monto en su totalidad para reducir las amortizaciones programadas en dos años; y por último, se definió que los inversionistas que cuentan con bonos con vencimiento entre 2023 y 2040, podrán intercambiarlos por el nuevo bono que se lanzó.

En total, el monto de la transacción de refinanciamiento e intercambio se ubicó en 3 mil 250 millones de dólares, con la participación de 246 inversionistas internacionales, quienes demandaron 2.3 veces más el monto colocado, equivalente a 7 mil 400 millones de dólares.

“El refinanciamiento no genera endeudamiento adicional y permite al Gobierno Federal mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa a un costo menor”, destacó la SHCP.

Al término de febrero del año en curso, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda, se posicionó en 12.3 billones de pesos, un incremento de 8.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De este monto, 4.4 billones de pesos, equivalentes al 36%, corresponden a la deuda externa, mientras que los 7.87 billones restantes, pertenecen a la deuda interna.